信息化項目的標準化管理初探

關(guān)鍵字：信息化項目 標準化管理 項目管理

1 信息化項目的標準化管理范圍
    標準化的管理范圍涵蓋整個項目建設(shè)、運行全過程，是信息化工程推進過程的重要環(huán)節(jié)，包括貫穿建設(shè)過程中的各個環(huán)節(jié)的評價考核以及建設(shè)情況的后評估。

2 信息化項目的標準化管理模式
    采用“歸口管理、分級負責”的管理模式。信息化工作歸口管理部門是各信息化工作部門，負責信息化工程項目建設(shè)的組織、管理工作。相關(guān)業(yè)務部門依據(jù)信息總體規(guī)劃和技術(shù)要求，負責提出需求和目標，確定業(yè)務流程和應用數(shù)據(jù)。各建設(shè)、研發(fā)、實施、監(jiān)理等建設(shè)隊伍在統(tǒng)一管理及組織下、建立負責人聯(lián)絡(luò)制度，協(xié)同推進項目建設(shè)工作。其他參與方負責參與項目建設(shè)的咨詢、環(huán)境準備、測試把關(guān)、運行、應用等工作。

3 信息化項目的標準化管理原則
    以“標準化流程、標準化管理；統(tǒng)一管控、過程閉環(huán)；協(xié)作推進、適度競爭”的管理原則開展工作。
    標準化流程、標準化管理：制定標準化管理流程及規(guī)定，根據(jù)項目建設(shè)執(zhí)行情況滾動修訂，定期的考核評價。
    統(tǒng)一管控、過程閉環(huán)：對項目建設(shè)計劃、關(guān)鍵節(jié)點、建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)隊伍統(tǒng)一管控，過程進行閉環(huán)控制，利用評價考核、后評估等有效手段對過程修正和提升。
    協(xié)作推進、適度競爭：各建設(shè)機構(gòu)及參與機構(gòu)共同推進項目建設(shè)，保證建設(shè)隊伍相對穩(wěn)定同時引入競爭機制。

4 信息化項目的標準化機構(gòu)
    信息化項目建設(shè)的標準化機構(gòu)分為管理機構(gòu)、建設(shè)機構(gòu)、參與機構(gòu)三個部分。
    管理機構(gòu)：負責項目建設(shè)的組織、管理工作，貫徹落實圍家及行業(yè)信息化工作的政策法規(guī)；制定工作安排并組織實施；指導和審批各單位的信息化項目建設(shè)工作安排；協(xié)調(diào)和處理建設(shè)中的重大問題。
    建設(shè)機構(gòu)：負責具體項目建設(shè)工作。下轄典型設(shè)計、項目研發(fā)、項目實施、項目監(jiān)理等機構(gòu)。
    所有建設(shè)機構(gòu)須經(jīng)信息化項目建設(shè)管理機構(gòu)核準參與。對于廠商聯(lián)合承擔項目建設(shè)的情況，應確定牽頭單位。項目建設(shè)管理機構(gòu)可以采用直接管理、委托管理等多種組織管理形式。
    參與機構(gòu)：負責項目的實際應用以及日常的運行維護，下轄運行、應用、測試、相關(guān)等機構(gòu)。

5 信息化項目的標準化管理流程
    標準化流程起始于項目建設(shè)的啟動，終止于項目的投運驗收。評價考核貫穿建設(shè)過程的各個環(huán)節(jié)，建設(shè)后評估是項目完成后一段時間內(nèi)對項目建設(shè)各方面(時間、成本、效果)的總體考量。針對不同類型的項目建設(shè)，結(jié)合實際情況可進行適當刪減或擴充。
    5.1 項目啟動階段
    (1)相關(guān)準備：①確定啟動項目建設(shè)工作，包括項目建設(shè)方及相關(guān)參與方、項目建設(shè)模式(獨立應用、試點推廣、典型設(shè)計、成熟軟件實施等)、啟動形式(會議形式、通知形式)等；②編制項目建設(shè)方案及其他項目建設(shè)管理機構(gòu)要求編制的方案。包括建設(shè)目標、內(nèi)容、技術(shù)路線、人員組織、計劃等，格式及形式應符合相關(guān)標準及管理機構(gòu)要求，提交項目管理機構(gòu)審核：③項目管理機構(gòu)對建設(shè)方案及其他材料等進行審定。編制項目建設(shè)啟動通知等發(fā)文材料；④項目建設(shè)前期溝通協(xié)調(diào)工作，包括方案、準備的材料等。對項目建設(shè)方進行評價考核。
    (2)項目啟動：①根據(jù)項目的規(guī)模及性質(zhì)，選擇項目啟動形式(啟動會、發(fā)文通知等)，并通知項目建設(shè)相關(guān)方；②組織召開啟動會或發(fā)正式通知，各相關(guān)方按要求開始進行項目建設(shè)工作；③對項目啟動涉及的相關(guān)材料進行備案。
    5.2 項目研發(fā)階段
    該階段包括需求、設(shè)計、開發(fā)、測試等子階段。對于項目研發(fā)方為多家單位聯(lián)合的。項目研發(fā)牽頭單位須將具體方案提交項目建設(shè)管理機構(gòu)審查、備案。
    (1)項目需求：①對人員、資源、場地等方面形成具體需求分析后報項目建設(shè)管理機構(gòu)審核備案；②編制項目需求分析報告及其他相關(guān)材料(如系統(tǒng)原型等)，包括現(xiàn)狀、需求、分析等內(nèi)容，格式及形式參見相關(guān)標準；③聯(lián)絡(luò)項目用戶方組成常態(tài)或非常態(tài)的業(yè)務及信息專家組作為項目需求代表專家組對需求分析報告及相關(guān)材料進行評審。評審的形式由專家組根據(jù)情況決定：④項目研發(fā)方應建立項目需求變更控制流程。當項目需求發(fā)生重大變更時，需要再次經(jīng)過需求代表評審通過后執(zhí)行；⑤評審通過的需求分析材料須提交項目建設(shè)管理機構(gòu)備案管理。變更時應及時通知項目建設(shè)管理機構(gòu)；⑥項目建設(shè)管理機構(gòu)對項目研發(fā)方進行評價考核。包括需求分析評審、分析材料變更是否符合統(tǒng)一管控要求、項目需求變更頻度是否正常等方面。
    (2)項目設(shè)計：①根據(jù)需求報告開展工作。形成具體設(shè)計人員名單后報項目建設(shè)管理機構(gòu)審核備案，涉及項目設(shè)計負責人等關(guān)鍵人員變更時，應報項目建設(shè)管理機構(gòu)批準；②按計劃組織開展系統(tǒng)設(shè)計，編制項目設(shè)計報告及其他相關(guān)材料，包括技術(shù)架構(gòu)、功能設(shè)計、非功能設(shè)計等。格式及形式參見相關(guān)標準，可以根據(jù)項目情況分步開展；③組成常設(shè)機構(gòu)負責進行典型化設(shè)計、指導具體項目的設(shè)計、典型設(shè)計的應用、具體項目典設(shè)符合度評價等工作；④專家組對項目研發(fā)方提交的設(shè)計報告及相關(guān)材料進行評審工作，評審的形式由專家組根據(jù)情況決定；⑤建立設(shè)計變更控制流程。當項目設(shè)計發(fā)生重大變更時，需要再次經(jīng)過項目設(shè)計代表評審通過后執(zhí)行；⑥評審通過的項目設(shè)計材料應提交項目建設(shè)管理機構(gòu)備案管理，當設(shè)計材料發(fā)生變更時應該及時通知項目建設(shè)管理機構(gòu)；⑦評價考核項目設(shè)計是否評審通過，項目設(shè)計變更是否符合統(tǒng)一管控要求。項目設(shè)計變更是否正常等。
    (3)項目開發(fā)：①管理機構(gòu)負責監(jiān)控項目開發(fā)進度及重大問題的協(xié)調(diào)；②按計劃開展系統(tǒng)開發(fā)工作。并隨著開發(fā)進度形成相關(guān)項目開發(fā)材料(開發(fā)標準、源代碼、測試用例等)，根據(jù)項目情況分步開展；③組織對系統(tǒng)開發(fā)結(jié)果進行嚴格內(nèi)部功能、性能、安全測試，以降低提交軟件的出錯率；④對參照典型設(shè)計進行開發(fā)的項目，常設(shè)的典型設(shè)計組應主動檢查具體項目的開發(fā)過程、結(jié)果的典型設(shè)計符合度；⑤開發(fā)完成后提交可以進行外部評測的軟件版本．包括軟件本身及其他相關(guān)評測方要求的材料；⑥評價考核項目典型設(shè)計符合度、項目開發(fā)進度是否符合計劃要求、提交軟件版本是否符合要求等。
    (4)項目測試：①確定項目的具體測試內(nèi)容。包括功能性能、安全、網(wǎng)絡(luò)等測試機構(gòu)；②組織相關(guān)業(yè)務專家對軟件進行用戶測試；③軟件產(chǎn)權(quán)資料、測試結(jié)果報告交項目建設(shè)管理指定機構(gòu)管理：④評價考核測試是否通過，測試同歸次數(shù)是否合理等。
    5.3 項目實施階段
    該階段包括實施準備和項目實施2個子階段。多家單位聯(lián)合的，牽頭單位須將具體方案提交管理機構(gòu)審核批準后執(zhí)行。
    (1)實施準備：①人員配備要確保技術(shù)、業(yè)務能力。具體實施人員名單報項目建設(shè)管理機構(gòu)審核備案；②準備項目方案、技術(shù)支持、項目培訓等實施材料。包括實施人員安排、計劃、服務內(nèi)容等內(nèi)容(格式及形式參見相關(guān)標準)；③將待實施的軟件及相關(guān)材料(需求、設(shè)計、實施方案等)進行打包形成標準實施包；提交項目建設(shè)管理機構(gòu)備案；④主動聯(lián)絡(luò)具體項目應用單位確定軟硬件環(huán)境準備、培訓準備等情況，必要時項目建設(shè)管理機構(gòu)參與協(xié)調(diào)；⑤對于未確定實施費用的。由項目建設(shè)管理機構(gòu)組織評審確定或由用戶方與建設(shè)方在統(tǒng)一管控的要求下協(xié)商確定；⑥項目建設(shè)管理機構(gòu)從實施方案考慮是否完備等方面對項目實施方進行評價考核。
    (2)項目實施：①與用戶方進行充分溝通，確定配合人員、環(huán)境準備情況，確認實施計劃是否合理以及用戶方對項目實施的具體要求；②制定管理制度并報項目建設(shè)管理機構(gòu)備案；③需要個性化定制開發(fā)及系統(tǒng)完善。按標準流程啟動項目的研發(fā)過程進行執(zhí)行，其中項目測試環(huán)節(jié)可以簡化但不能省略；④制定符合統(tǒng)一管控要求軟件版本控制流程。對軟件版本的變更備案待查；⑤典型設(shè)計的項目或?qū)嵤┻^程中應自查與項目典型設(shè)計符合度，主動將可能納入典型設(shè)計的內(nèi)容提交；⑥不需要去現(xiàn)場實施的項目，應做好組織用戶培訓、技術(shù)支持等工作；⑦管理機構(gòu)從實施過程確認記錄是否完備，實施人員是否能做到保障有力，變更是否符合統(tǒng)一管控要求。系統(tǒng)實用化情況等方面進行評價考核。
    5.4 項目投運階段
    該階段包括項目試運行、項目驗收2個子階段。(1)項目試運行：①與用戶方充分溝通編制項目上線試運行材料。運行業(yè)務及技術(shù)支持工作需要符合用戶方的相關(guān)管理規(guī)定；②試運行時間原則上不少于2個月，1次以上的用戶同訪，根據(jù)回訪情況對軟件或?qū)嵤┕ぷ饔枰酝晟苹蚋倪M，同訪結(jié)果應備案待查；③對于試點推廣的項目。根據(jù)情況選擇獨立、整體上線試運行的形式，報項目建設(shè)管理機構(gòu)審核批準后執(zhí)行；④根據(jù)同訪情況是否良好，用戶方反應情況是否良好等方面由管理機構(gòu)進行評價考核。
    (2)項目驗收：①準備項目驗收材料，在符合統(tǒng)一管控的前提下，以用戶要求為準；②項目實施方編制系統(tǒng)運維、應急材料交付用戶，做好系統(tǒng)驗收后的業(yè)務及技術(shù)支持、軟件版本升級工作；③對于試點推廣的項目，與用戶方充分溝通后，根據(jù)情況選擇獨立、整體驗收的形式，報項目建設(shè)管理機構(gòu)審核批準后執(zhí)行；(多管理機構(gòu)從驗收是否通過，驗收、運維材料是否交付用戶，運維支持工作是否有力等方面進行評價考核。
    5.5 建設(shè)情況評價
    由項目建設(shè)管理機構(gòu)在各階段定期組織。針對項目質(zhì)量、項目建設(shè)標準化執(zhí)行程度等進行評價。
    5.6 后評估
    項目建設(shè)投運1年后。由項目建設(shè)管理機構(gòu)組織，對投資較大、技術(shù)經(jīng)濟價值較高、應用情況較好的信息化項目建設(shè)的進度、管理、成本、效益、人才等方面進行綜合考查。 

6 信息化項目的標準化管理規(guī)定 
    6.1 建設(shè)隊伍
    (1)人才管理：①根據(jù)項目情況及承建方歷史承建項目建設(shè)情況、技術(shù)實力、人員保障能力，選擇確定項目承擔建設(shè)方；②對項目建設(shè)方的管理可以采用直接管理、委托管理(牽頭單位管理)等多種組織管理形式。必要時可以對聯(lián)合體內(nèi)部組織管理工作進行指導；③建立項目負責人聯(lián)絡(luò)制度，對接項目建設(shè)管理機構(gòu)、項目用戶方等內(nèi)部隊伍進行管理；④建立項目建設(shè)人才動態(tài)數(shù)據(jù)庫。建立建設(shè)人才評價激勵機制、評級制度；⑤建立培訓制度和技術(shù)交流制度，加強與系統(tǒng)內(nèi)外的技術(shù)交流與合作，培養(yǎng)信息化建設(shè)專業(yè)人才。
    (2)專家管理：①引入專家咨詢機制，有選擇性地組織進行專家咨詢。將意見作為項目建設(shè)決策的參考依據(jù)；②咨詢專家的組成應具有代表性、互補性和合理性。項目建設(shè)管理機構(gòu)根據(jù)信息化項目分類特點由系統(tǒng)內(nèi)、外相關(guān)人員推薦產(chǎn)生；④項目建設(shè)管理機構(gòu)應向咨詢專家提供與咨詢工作相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)和必要的費用。對咨詢專家的具體意見負有保密責任；④建立咨詢專家動態(tài)數(shù)據(jù)庫，對專家咨詢活動做好記錄存檔。
    6.2 項目材料
    該項目材料包括建設(shè)方案、需求分析報告、設(shè)計報告、開發(fā)報告、測試報告、運維報告、溝通記錄、會議紀要、源代碼及其他建設(shè)過程相關(guān)業(yè)務、技術(shù)材料；國家、行業(yè)有關(guān)的制度及業(yè)務、技術(shù)標準規(guī)范，用戶需求材料，用戶業(yè)務數(shù)據(jù)等。項目材料采取分級備案管理，各級單位做好項目材料的保管備案工作。需要保密的項目材料。按國家、單位相關(guān)保密制度執(zhí)行；對于轉(zhuǎn)化成成果的項目材料，按成果管理規(guī)定進行管理。
    6.3 項目溝通
    該項工作主要采用會議、報告等形式為項目建設(shè)參與各方提供溝通手段。項目會議分為重大會議、專業(yè)性會議、專項會議、例會會議等幾種形式；項目建設(shè)報告分專項報、周期報等形式，由項目建設(shè)方負責編制提交相關(guān)方，報告模版參照相關(guān)標準執(zhí)行；專項報告由事件觸發(fā)；周期報告視具體情況確定。內(nèi)部溝通形式自行決定。重大問題的溝通結(jié)果應報項目建設(shè)管理機構(gòu)備案；項目建設(shè)管理機構(gòu)及用戶方有權(quán)要求項目建設(shè)方提供涉及項目建設(shè)重大問履的內(nèi)部溝通結(jié)果。
    6.4 進度與質(zhì)量
    該管理規(guī)定內(nèi)容應包括人員安排、資源安排、風險應對、時間要求、里程碑計劃等。
    6.5 評價考核
    該管理規(guī)定。由項目建設(shè)管理機構(gòu)定期對項目建設(shè)方承擔項目建設(shè)各環(huán)節(jié)進行評價考核；評價結(jié)論作為項目建設(shè)方考核指標之一。作為后續(xù)安排和調(diào)整主要依據(jù)；對未嚴格執(zhí)行進度要求和項目建設(shè)質(zhì)量差的項目承擔建設(shè)方及項目進行通報。
    6.6 應急響應
    該管理規(guī)定。要制定應急預案并上報項目建設(shè)管理機構(gòu)備案，定期組織應急預案演練；建立應急響應聯(lián)絡(luò)人制度。項目建設(shè)參與各方應指定專人組成具體項目應急響應聯(lián)絡(luò)人組，保持聯(lián)系，快速反應�？傊�，標準化管理是從方式方法、標準體系、標準水平和標準化工作、人才等方面改進信息化管理工作，只有嚴格信息化項目的標準化管理，按照規(guī)定控制項目建設(shè)過程，才能確保整個信息化項目建設(shè)的管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新等。（資料來源：制造業(yè)信息化網(wǎng)）

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